Ten czteroosobowy skład, wobec braku sukcesów po wydaniu pierwszych singli, nie przetrwał długo. Dwaj panowie z oryginalnego składu odeszli i w roku 1987 formacja The Beloved skurczyła się do duetu tworzonego przez wokalistę Jona Marsha i towarzyszącego mu muzyka Steve’a Waddingtona. Dwa lata później, w roku 1989, nagrali swój przełomowy utwór ,,The Sun Rising”, który wcale nie we wszystkich kręgach jest zapomniany, bo na scenie klubowej to utwór kultowy do dziś. W nagraniu ,,The Sun Rising” kluczową rolę odgrywa fragment wokalizy zaczerpnięty z XII-wiecznej pieśni ,, O euchari in leta via" autorstwa niemieckiej mniszki Hildegardy z Bingen. Wokalizę tę wykonała, oczywiście współcześnie, amerykańska śpiewaczka operowa Emily van Evera na płycie ,,A Feather On The Breath Of God”, wydanej przez niezależną firmę Hyperion. Panowie z duetu The Beloved z tej właśnie płyty wycięli sobie tę wokalizę do swojej piosenki, nie pytając o zgodę właściciela praw autorskich, co doprowadziło nawet do małego sporu. Ale potem zawarta została pozasądowa ugoda, na mocy której firma Hyperion otrzymała odszkodowanie. Co ciekawe ten sam fragment wokalizy wykorzystał potem także w jednym ze swoich nagrań duet Orbital, z tym że tu od razu była zgoda firmy Hyperion. Chodzi tu o nagranie zatytułowane ,,Belfast”.